11月21日晚，光庫科技（300620）公告稱，公司擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式向張關明、蘇州訊諾、劉曉明、杜文剛、于壯成5名交易對方購買其合計所持有的蘇州安捷訊光電科技股份有限公司99.97%股份，交易價格16.4億元，并擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募資不超8億元。
本次交易構成重大資產重組和關聯交易，但不構成重組上市。
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記者注意到，相較公司此前公布的交易方案，本次方案就交易對方和交易資產做出了調整。光庫科技表示，因交易對方之一的沙淑麗退出本次交易，故本次交易標的資產由此前的安捷訊100%股份調整為99.97%股份。除上述情形外，本次交易方案未發生其他調整，本次交易方案調整不構成重組方案重大調整。
擬收購安捷訊99.97%股權
公告顯示，光庫科技專業從事光纖激光器件、光通信器件和激光雷達光源模塊及器件的設計、研發、生產、銷售及服務。安捷訊主營業務為光通信領域光無源器件的研發、生產、銷售，主要產品包括高速光模塊組件和光互聯類產品。光庫科技和安捷訊同屬于光通信領域，是國家鼓勵的戰略性新興產業發展方向。
安捷訊成立于2009年，注冊資本3000萬元，是一家深耕光通信領域的光無源核心器件供應商。該公司曾于2016年7月在新三板掛牌，2017年5月進入創新層，2019年8月主動終止掛牌，以期“專注于市場拓展”。
光庫科技表示，通過本次交易取得安捷訊控股權，有利于拓寬上市公司產品與技術布局，迅速形成規模化的高效制造能力，建立更加完備的產品矩陣，提升下游客戶覆蓋與產品交付能力，進一步強化上市公司在光通信領域的行業地位，提升經營規模，增強行業競爭優勢。
此外，安捷訊主營業務為光通信領域光無源器件的研發、生產、銷售，與上市公司同處光通信領域，在技術路線、生產工藝、下游客戶等方面存在協同效應，雙方可以共享相關資源，實現規模效益，降低成本，提升盈利能力。同時增強上市公司持續盈利能力，提高上市公司股東的投資回報水平。
財務數據方面，2023年、2024年和2025年上半年，安捷訊分別實現營業收入1.51億元、5.08億元和3.2億元，分別實現凈利潤50.13萬元、1.09億元和8311.61萬元。
此外，本次交易方案設定了業績補償條款。上市公司與業績承諾方簽署了《業績補償協議》，業績承諾方承諾標的公司2025年—2027年度累計實現的合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤不低于4.95億元。
今年以來并購動作不斷
今年以來，光庫科技收購動作不斷。今年6月，光庫科技公告稱，公司與捷普投資（中國）有限公司就捷普科技（武漢）有限公司股權轉讓事宜簽署了《股權轉讓協議》，公司擬以“1700萬美元+交割時標的公司的凈現金-標的公司承擔的交易費用”為對價，收購標的公司100%股權。
光庫科技表示，武漢捷普具有完整的光有源、無源器件制造和光器件封裝能力，具備優質的客戶資源及供應鏈優勢，與公司在光模塊領域有很強的產品互補和戰略協同性。
光庫科技2024年年報指出，隨著AI算力需求持續增長，以及AR/VR等新型應用場景涌現，信息終端數量和種類呈指數級增長，對數據中心及網絡帶寬需求大幅提升。
2025年前三季度，光庫科技實現營業收入約9.98億元，同比增加35.11%；實現歸母凈利潤約1.15億元，同比增加106.61%；基本每股收益0.46元，同比增長105.42%。
民生證券研報認為，光通信器件作為產業鏈的上游，其性能直接決定光網絡設備乃至整個網絡系統的技術水平和市場競爭力，因此，具備核心技術、規模生產能力和精湛工藝的光通信器件廠商在產業鏈中占據重要地位，他們的發展將深刻影響整個行業的未來走向。
關鍵詞： 光庫科技 公司 減持 Pro-Tech Group
